WavvesのNathan WilliamsとCloud NothingsのDylan BaldiがNathan Williamsの家でセッションを行ったコラボ作。Nathan Williamsの自主レーベルGhost Rampよりリリース。二人の作るメロディアスなパンク〜ガレージをローファイでざらざらしてて歪んだサウンドでスカスカでよれたものから疾走感たっぷりに展開するものまで全9曲。Vampire WeekendのRostam Batmanglij が１曲ゲストで参加。